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「股指期货」中概股回归狂潮,如何参与港股打新分享时代红利?

  因为众所 周知的国际原因,以瑞幸为导火索,目前在美股越来越待不住了,回归/二次上市似乎已经成了大势所趋。因为股权架构等问题,港股成了这些中概股的最佳落脚点。

  去年的阿里巴巴港股二次上市给小兄弟们打了个样,港股美股齐涨,打新的也跟着吃了不少肉:

「股指期货」中概股回归狂潮,如何参与港股打新分享时代红利?

  今年网易也刚刚通过了港交所聆讯,目前正在港股招股中。随着消息传出,网易在美股的股价也是节节攀升,之前还溢价的打新瞬间变成了折价,大家又开始了抢筹码:

「股指期货」中概股回归狂潮,如何参与港股打新分享时代红利?

  紧随其后的是京东,传闻要赶在618这个对京东最重要的日子在港股二次上市。

  国运起落,巨头辗转腾挪,很多人光看热闹了,今天大明白师兄带你看看门道——如何参与港股打新分享红利。

  熟悉我风格的读者都知道,我很少直接推投资机会,这次的港股打新我也是犹豫了很久。这几天我想明白了,一个财经类公众号不仅要有宏观的逻辑、中观的套路解密,也要有微观的体感和实操,尤其是在这个领导都要推地摊经济的时代。动动手一年多赚几万它不香么?

  我认为港股打新这个投资机会,值得你了解一下。

  01

  港股打新为什么有机会?

  很多人可能只知道A股打新,有关港股打新,我大概说一下情况。

  港交所是IPO领域的全球第一。2019 年港交所新上市公司达 183 家,共募集资金 3129 亿港元,募资金额大概占了全球IPO的一半。2020Q1,港股市场 IPO 数量 39 家,仍然居全球首位。

  公司IPO发行新股,为了吸引投资者,一般是要给一二级市场预留一些价差,也就是所谓的“新股红利”。

  所以,港股打新,就是在最大的IPO市场上,通过申购新股来赚取这个“新股红利”。

  为了让你有个全面的认识,我找到了历年港股新股的统计数据:

「股指期货」中概股回归狂潮,如何参与港股打新分享时代红利?

  在733只新股中,中签率是67%,远超A股。另外上市首日即破发的公司占比32%。

  而其中涨的家数比跌的多,并且平均涨幅25%,平均跌幅12%,向上的股票数量和涨幅都更多,这就是我所说的“新股红利”。这就意味着,只要你持续的参与打新,大概率是能够赚到这个红利的。

  这个红利多大呢?其中过去两年的打新一手的权益收益率分别是【270%】和【170%】。当然这个数据有一些理想化的成分,我估计是没计算交易摩擦和资金冲突,但大体可以作为一个参考。

  每年打新的收益率你可以在利佛摩尔证券的官网上查询到:https://www.jesselivermore.com/ipo.html

  A股打新你应该很熟悉,中签率巨低无比,但是中了一般都是大肉。而且谁钱多谁厉害,不存在技巧问题。

  港股由于分配机制的不同,打新更倾向于优先“一人一手”,对散户更加友好。最厉害的地方是,不需要市值并且可以孖展(一般10倍融资),这些都可以有效的放大收益。

  这就给了我们散户一个很大的套利机会。过去几年会玩的港股账户一般收益都是100%起(别觉得不可思议,一个账户20w以下资金很轻松能到这收益,多了就下降了)。甚至有职业打新玩家日入10w都是很正常的。

  贴个图示意一下,这是我一个账户前几天中签的沛嘉和建业:

「股指期货」中概股回归狂潮,如何参与港股打新分享时代红利?

  我团队几个小伙伴的战绩更狂野,34万本金一天净赚7万。我都快给气吐血了:

「股指期货」中概股回归狂潮,如何参与港股打新分享时代红利?

  详细情况我写在这篇里了,有兴趣可以看一下,科学的策略能大幅提高收益:

  今年的套利界,称得上大肉的只有这一个玩法

  当然,做任何投资之前,你都需要了解风险。只给你讲港股打新赚钱、不提风险的人都是耍流氓。

  02

  港股打新的风险

  港股打新从来都不是无风险套利,和A股打新非常不同。高中签率的代价是,有破发的风险。

  今年港股打新的形势又有了新的变化。诺诚、康方两个医药B大热股,中签就是爆赚,导致参与者人数骤增,越来越多的人知道了这个投资机会。参与人数在沛嘉上市的时候飙升到了将近30万:

「股指期货」中概股回归狂潮,如何参与港股打新分享时代红利?

  人数骤增的直接结果就是收益会被摊薄。另一个结果是,会大涨的大热股很难中,一些破发的小破票倒是中一个亏一个。

  所以越是这种时候越需要我们有科学的策略和持久的战斗力。

  很多人看别人赚钱脑袋一热冲进来,然后啥也不懂亏钱了,骂咧咧的走了。再然后人少了赚钱的机会又出来了。任何一个市场都是这样。

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